Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

OBLIGASI: Sinar Mas Multifinance Siapkan Emisi Rp1 Triliun Pada Kuartal I/2013

JAKARTA--Lini usaha pembiayaan Grup Sinarmas, PT Sinar Mas Multifinance akan menerbitkan obligasi senilai Rp1 triliun pada kuartal pertama tahun depan.Direktur Keuangan PT Sinarmas Multiartha Tbk, induk usaha perseroan, Kurniawan Udjaja mengatakan dana

JAKARTA--Lini usaha pembiayaan Grup Sinarmas, PT Sinar Mas Multifinance akan menerbitkan obligasi senilai Rp1 triliun pada kuartal pertama tahun depan.Direktur Keuangan PT Sinarmas Multiartha Tbk, induk usaha perseroan, Kurniawan Udjaja mengatakan dana hasil penerbitan surat utang tersebut sepenuhnya akan digunakan untuk belanja modal untuk pembiayaan kendaraan."Rencananya tenornya 3 tahun sementara untuk kuponnya masih dibicarakan," katanya, Rabu (19/12).Dalam emisi surat utang ini, jelasnya, perseroan telah menunjuk PT Sinarmas Sekuritas, perusahaan terafiliasi, sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter). "Penerbitannya awal tahun ini, tepatnya kuartal pertama," ujarnya.Dia mengungkapkan pada tahun ini anak usaha yang bergerak dalam bidang pembiayaan mobil bekas dan motor bekas itu juga telah menerbitkan medium term notes (MTN) senilai Rp1 triliun.PT ICRA Indonesia sebelumnya telah memberikan peringkat IdA- dengan prospek stabil untuk MTN dan obligasi yang akan diterbitkan.Dengan memertimbangkan peringkat dan tenor obligasi yang akan diterbitkan, Analis obligasi PT Nusantara Capital Securities I Made Adi Saputra memerkirakan tingkat kupon yang bakal ditawarkan berkisar 8,5%-9,25%. "Dengan tenor 3 tahun, perkiraan kupon tersebut premium terhadap SUN sebesar 425 basis poin," katanya.Menurutnya, permitaan obligasi untuk sektor multifinance pada tahun depan masih ada mengingat jumlah obligasi sektor multifinance yang akan jatuh tempo pada tahun depan cukup besar.

"Kurang lebih untuk semester pertama 2013, yang jatuh tempo sekitar Rp6 triliun," ujarnya. (if) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper